コンサルティング専科

定期面談のご案内

投資をじっくり煮込んで、ご自身のものにされたいあなたに" />

コンサルティング専科【定期面談】

(60分終了後は、30分につき 6,500円(税込)の料金となります)

■ コンサルティング専科【定期面談】では、具体的に以下のようなご相談にお答え致します。

資産運用においていちばん大切なことは、【投資スタイル】と【資産配分】の決定です。

株式・債券・投資信託、国内資産・海外資産など、
あなたにふさわしい金融商品の選択基準について包括的にアドバイス致します。

セカンドライフでは、今まで蓄えた資産を運用しながら取り崩す作業が待っています。
ご資産の価値を損なわずに生活費を引き出すノウハウについて、具体的にアドバイス致します。

低コストかつ合理的な投資スタイルである「インデックス運用」を活用して、
シンプルで継続しやすいポートフォリオを構築しましょう。
ポートフォリオの優劣が、あなたの資産形成を大きく左右するのです・・)

確定拠出年金 = あなたのポートフォリオの一部 です。
制度の詳細を熟知した当オフィス代表が、
確定拠出年金のメリットを享受できるポートフォリオについて、具体的にアドバイス致します。

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晋陽FPオフィスでは、お客様が「投資という航海」に出られるにあたって、
その羅針盤となる【投資方針表明書】作成のお手伝いをさせていただいております。

お客様おひとりおひとりにふさわしいポートフォリオ(資産配分)のご提案をさせていただきます。

【投資方針表明書】(ポートフォリオ設計提案)

あなた自身がいちばん落ち着き、長くつき合うことが出来る「投資のやり方」
運用スタイルの確立こそが、投資という作業を成功に導く「カギ」を握るのです。

投資とは、金融商品を買った瞬間にその優劣が決まる作業ではありません。
それは長期間に及ぶ「プロセス」そのものです。
投資方針表明書についてのお問い合わせ・ご質問は こちら からどうぞ。

また、当オフィスがお客様のポートフォリオ管理をサポートさせていただく、
【ポートフォリオ管理サポート契約】(年契約 50万円〜)につきましては、
こちら からご一報くださいませ。

中立性、独立性という観点で言いますと、実にさまざまなアドバイザーが存在します。
あなたにふさわしいアドバイザーかどうかを判断する目安として、
「アドバイザーがどこから収入を得ているか」を確認することはたいへん重要です。

また、あなたにふさわしいアドバイザーを見つけるために、労力を惜しまないでください。
(何しろ命の次に大切なお金に関することですから)
銀行や証券会社の相談サービスも利用してみましょう。
投資アドバイザー、FPと呼ばれる専門家の「考え方」、「アドバイスの方針」を
詳しく聞いてみるのです。

アドバイザーが「豊富な知識」を持っていることは当然ですが、
なによりあなたとの 相性 が大切なのではないでしょうか・・。
また、相談料を額面だけで高い安いと判断しないで、
アドバイザーが具体的に「何をどの程度までサービスしてくれるのか」という説明を受けて、
ご自身で納得してから契約するようにしてください。

当オフィスでは、お客様と「細く、長く」おつき合いしたいと考えています。
(半年、ないし1年に1度、お会いするだけで十分なのです。
アドバイザーと頻繁に会わなければいけないというのは、
何かが間違っているということです・・)

また「優秀なアドバイザー」とは、
  • お客様の話に耳を傾け、
  • お客様の投資の全容を理解し、
  • お客様の【問題点】を発見し、
  • 具体的な解決策を指南できる人
     と規定します。

【コンサルティング専科】

(もちろん、24時間受付中です)

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お問い合わせ先

晋陽FPオフィス

インデックス投資、
ポートフォリオのご相談なら
電話番号03-6435-0078

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